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儘管當前全球經濟前景難以預測,但就橡塑行業而言,仍然有相當發展空間:歐洲當以德國為首,累積數年前面對金融海嘯的經驗乘風破浪;美國則可藉汽車業及環保業興盛得利;至於日本,則謀求以合作方式,保住其市場地位。繼上期以德國為重點介紹歐洲市場後,本期將介紹美國、日本市場塑料行業發展情況。
Three of the highly developed places in the world, Europe, the US and Japan are facing their own difficulties in economy. Europe is hindered by indebted countries in the Eurozone. The US still sees no exit from its financial crisis. Japan is still shaken by the devastating earthquake and tsunami. In spite of the uncertain economic situations, the plastics industry in each place is still optimistic about the future. Germany, with its previous experience against the financial crisis, is fully equipped for growth. The US can rely on the revival of automotive industry and the blossom of recycling industry. Meanwhile, Japan is trying to maintain its market position through collaborations with other countries.

美國——再步入上升軌道

來自NPE 2012主辦單位的代表表示,美國塑料工業“再次步入上升軌道”。這名最近在德國Fakuma 2011展會上宣傳NPE 2012展會(將於2012月4月1-5日舉行)的代表看好美國塑料工業未來的發展。

NPE展會主辦方——美國塑料工業協會(SPI)的一名發言人告訴《CPRJ中國塑料橡膠》,預計約有1800名參展商,7.5萬名業內觀眾參加NPE 2012。NPE展會首次從芝加哥遷移到奧蘭多,可以為參展商和參觀人員節省約30%的費用。大量的參展商已決定參加奧蘭多NPE展會,清楚表明塑料工業正在復蘇。

SPI國際貿易和貿易委員會高級總監Michael Taylor對塑料工業的發展非常有信心。他斷言,美國塑料工業已開始復蘇,並正在向前發展。Taylor列舉各種數據說,2010年美國塑料工業的總銷售額為3410億美元,1.6萬家公司構成塑料工業的骨幹,全國僱用有約87.6萬名員工。塑料工業是位居化工行業前列的第二大工業部門。儘管商業圈內存在對復蘇程度的疑問,但Taylor堅稱,塑料工業正積極發展,尤其是受美國汽車工業復蘇的推動。汽車工業經過幾年的衰退後,最終在2010取得了佳績。

受惠國內汽車業復蘇

Taylo補充說,2011年也清楚地顯露出這種積極趨勢。2011年1-8月份,美國生產了約870萬輛轎車,同前一年相比增加了8.9%,產能利用率已從2009年的47.5%上升到2011年的69.1%。

美國國會和參議院最近投票表決,通過了實施與韓國、哥倫比亞和巴拿馬自由貿易協定的三項法案。SPI對立法表示歡迎,表示立法將會推動經濟的發展,促進就業,為美國製造商提供一個更加公平的競爭領域。

SPI總裁兼首席執行官William R. Carteaux在聲明中說,通過立法將會消除阻礙塑料行業向南韓、哥倫比亞和巴拿馬出口的障礙。他說:“國會投票通過這三個貿易協定有助於創造就業崗位,並為SPI成員和其他塑料行業的製造商與供應商提供新的市場機遇。”美國市場對全球的進口非常開放,但其他國家仍繼續對美方的出口設置關稅壁壘,Carteaux補充說。

南韓是美國塑料產品的第10大出口市場。從2000年以來,美國塑料產品對南韓的出口量已上升了44%,而對於哥倫比亞這一美國塑料的第16大出口市場,自2000年以來塑料出口量已上升了163%。巴拿馬也已顯露出強勁的增長潛力,自2000年以來美國塑料出口量上升了107%。

自由貿易協定有利中小企

Carteaux認為,這些協定尤其對美國的中小型公司有利。從事出口的公司有超過25萬家,其中97%都是中小型公司,它們的出口總量接近全美商品出口量的1/3。

塑料工業復蘇的總體狀況是令人鼓舞的,或許一些成功的個例更具有說服力。Lifetime Products Inc公司的情況就是如此。該公司從一個修理廠發展成一家領先的塑料產品製造商,擁有美國聚乙烯折疊桌等產品75%的市場份額。Lifetime Products Inc公司還是住宅籃球系統和吹塑塑料製品的重要供應商,生產多種體育用品、折疊家具、草地和花園用品,以及貯存用品。

同時,通過與猶他州州長經濟發展局、Davis縣和克利爾菲爾市合作,Lifetime Products公司將擴大其在猶他州的塑料生產廠,資本投資額為4100萬美元。未來10年,Lifetime公司將在猶他州僱用員工,創造142個新的全職工作崗位。

Lifetime公司推出了創新的系列戶外貯存庫,成功地擴展了其產品範圍。Lifetime公司不斷開發新產品和新技術,包括操場設備、垃圾處理機、手推車、足球球門、繩球系統和皮划艇等。

塑料瓶回收貢獻良多

美國塑料工業的一個關鍵發展是回收,尤其是塑料瓶的回收。實際上,根據美國化學委員會和用後塑料回收商協會(APR)的數據,2010年由消費者回收的塑料瓶增加了1.23億磅,增幅達5%,接近26億磅的最高歷史。

第21個用後塑料瓶回收年度報告中指出,自1990年開始行業調查以來,過去21年裡,每年回收的塑料瓶的重量都在增加。塑料瓶的回收率提高了1%,2010年達到約29%。

代表約90%的北美用後塑料回收能力的APR公司執行理事Steve Alexander說,回收用過的塑料是“我們支持經濟發展,保護環境的一個最容易的途徑。”遍佈全美的公司,包括一些小公司,依靠來源穩定的回收塑料生產有用的創新產品,如高性能絨毛、低維護後院陽台、廚房用具、新塑料瓶、汽車配件等。另一項研究表明,現在94%的美國人都可以回收塑料瓶。

最近,位於安娜堡的Amcor Rigid Plastics USA Inc公司搬遷到了位於佛羅里達州奧蘭多的一個新模塑廠,這是旨在擴大其包裝產品供應能力的1940萬美元投資的一部分,因為美國東南地區的需求量穩步增大。

Amcor公司還有在阿拉巴馬州和喬治亞州擴建工廠的機會,但最終選定了佛羅里達州奧蘭多國際機場園區(Airport International Park)。除了地點之外,Amcor公司經理們不願透露工廠的任何細節。據報道,公司收到佛羅里達州不明數量的激勵基金,以回報搬遷到奧蘭多後創造的新工作崗位。Amcor公司是一家領先的吹塑製品公司,主要生產用於食品、飲料、醫藥等包裝的吹塑PET、聚丙烯和HDPE產品。

日本——浩劫下的自強

儘管2011年初的海嘯和地震災難,以及會持續相當長時間的核污染擔憂,日本塑料工業仍著眼於未來,力保在全球市場中的地位。

日本塑料行業最近初次顯露了這一決心。日本注塑機行業的領先企業及其他塑料公司,雲集由美國塑料工業協會 (SPI)在日本舉行的招待會。

SPI總裁兼CEO Bill Carteaux對他的日本客人大力宣傳美國塑料行業,強調美國塑料市場仍將保持健康發展。Carteaux說,大量的日本公司已簽約參加NPE 2012展會,而且催促其他公司盡快簽約。

儘管如此,日本塑料加工商和模具製造商仍面臨一些所謂的“無形障礙”,如日元對美元不斷升值,以及來自低生產成本和人工成本供應商的激烈競爭。這些因素致使日本產品的價格遠高於競爭供應商的產品。但是,日本公司依靠創新以及技術支撐的高附加值產品和服務來確保其在國際市場中的地位。同時,日本供應商也在積極開拓國際市場。

積極開拓國際市場

日本汽車注塑公司Meiji Gosel所追求的戰略說明瞭這一點,該公司與化工行業的一家合作夥伴合作開發了用激光提高塑料與其他基材粘合強度的技術(與以前相比所需的粘合空間較小)。業務主要依賴於汽車工業的Meiji公司利用這種新技術可以進入一些特殊領域,如散熱器、轉向系統和其他汽車系統中更好的塑料傳感器。

日本中小型公司還面臨另一個障礙,即國內需求的下滑。因此,他們被迫進軍國際市場,但這又是一個問題,因為日元強勢,缺乏競爭力,在最近的Fakuma展會上,日本高管人員表達了這樣的看法。

中小企命運系研發

儘管較大型的日本公司能夠將生產廠部分或全部搬遷到低成本的生產地,但中小型企業的資源有限,沒有操作的空間,所以,日本中小型企業面臨的問題更加複雜。簡言之,在日本生存的法寶是開發新技術。

日本塑料行業較大的公司正在國外尋找更廣闊的市場,尤其是低成本的亞洲國家,首選是中國,儘管有一些公司努力保持獨立性,避免過度依賴於中國。已經在中國開始生產經營的注塑公司正在向其他東南亞國家擴張。日本塑料機械協會(AJPM)一位發言人告訴《CPRJ中國塑料橡膠》,許多日本公司會首選印度尼西亞、泰國、馬來西亞或印度。

但是,AJPM發言人稱,日本公司也普遍認為,中國仍將是一個重要市場;在2008年金融危機之後,中國成為日本塑料機械的最大購買國,更凸顯了其重要性。

儘管如此,日本塑料機械製造公司的許多高級管理人員私下裡表達了對中國政府政策不透明,以及最近一段時間以來中國經濟不景氣的“擔憂”。中國政府最近提高了利率,來控制日益加劇的通貨膨脹,這一做法限制了一些從日本購買塑料機械的小公司的信貸額度。一些日本公司高級管理人員認為,加息還驅使許多日本人到東南亞投資。

穩守中國市場開發東南亞

以一家重要的日本公司東芝公司為例,該公司在泰國開設了一家注塑機生產廠,生產規劃是每月50台機器。但是,東芝公司在10月份工廠投產的計劃因曼谷的水災而擱置。儘管中國當前擁有生產成本和人工成本比泰國低的優勢,但東芝公司經核算認為,在中國的成本和一般管理費用將持續大幅增加,因而為了慎重起見,應考慮尋找其他替代生產地。

同時,位於美國密歇根州米德蘭的陶氏化學公司和位於東京的三井物產株式會社最近簽署了諒解備忘錄,宣佈成立一個新的合資公司,將為全球高端軟包裝、衛生和醫療領域生產創新的具可持續發展性的產品。該合資公司項目是世界上最大的生物聚合物工廠,將是陶氏公司在巴西最大的一次投資。

在對媒體發表評論時,陶氏化學公司董事長首席執行官Andrew N. Liveris稱這一合作項目是通過戰略合作關係“投資於高價值,富有創新性的行業,推動行業的發展。”兩家跨國公司的合作將使世界領先的技術獨特地組合在一起,在世界上重要的快速增長地區生產可再生原料。

按照諒解備忘錄的條款,三井公司將獲得陶氏公司在巴西甘蔗種植業務50%的股權。合資企業將生產乙醇(由甘蔗生產),用作可再生原料,為陶氏公司提供新型生物質原料,同時使公司單一的傳統化石燃油原材料來源多樣化。項目完工後,陶氏公司和三井公司將擁有世界上最大的生產甘蔗衍生乙醇基生物聚合物的整套設施。陶氏公司稱,該項目將始終堅持其開發低碳解決方案的目標,以應對全球緊迫的能源和氣候變化挑戰。公司強調,通過該項目將能夠以環境可持續的方式生產高性能塑料,減少碳足跡。
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John Zhong
14/07/2014
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