Harbour Energy plc 与 Wintershall Dea 股东签署业务合并协议

Harbour Energy plc与Wintershall Dea股东签署了业务合并协议。根据该协议，Wintershall Dea的勘探和生产业务将转让给Harbour Energy plc，包括在挪威、阿根廷、德国、墨西哥、阿尔及利亚、利比亚（不含Wintershall AG）、埃及和丹麦（不含Ravn）的生产与开发资产及勘探权，以及Wintershall Dea的碳捕集与封存（CCS）许可证。交易完成时，Wintershall Dea的股东（巴斯夫和LetterOne）将获得总计21.5亿美元的现金对价和Harbour Energy plc发行的新股。此外，Wintershall Dea的赞同企业价值为112亿美元，其中包括未偿还债券。

Harbour Energy plc 与 Wintershall Dea 股东签署业务合并协议。（图源：巴斯夫）

巴斯夫早前宣布退出石油和天然气业务，此次交易是该战略目标的关键一步。交易完成后，巴斯夫在合并后公司的股份可选择变现。Harbour Energy plc在伦敦证券交易所上市。Wintershall Dea的总部和员工不在本次交易之列，涉及850名员工的部门将进行重组和关闭，Harbour Energy plc计划将部分员工纳入合并后的公司。

与Harbour Energy plc的交易同时，Wintershall Dea在俄罗斯的相关业务也在按计划进行法律分割，由巴斯夫和LetterOne负责。德国联邦政府为这些业务提供重要的投资担保。此外，Wintershall Dea计划单独出售其在WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG的股份。交易完成前，Wintershall Dea和Harbour Energy plc将继续独立运营。交易仍需获得多个国家的并购监管机构和外国投资权威机构的批准，预计将于2024年第四季度完成。2023年上半年，合并后业务的预估收入为51亿美元，2022年的预估收入为135亿美元，证实储量和概算储量（2P）合计为15亿桶石油当量。

巴斯夫已任命摩根士丹利为交易的独家财务顾问，富而德律师事务所为法律顾问。