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雅式大调查:中国塑料及应用行业“出海”现状与趋势如何?

来源:雅式橡塑网 日期 :2024-04-24 作者 :章健玲
版权声明: 本文由“雅式橡塑网(AdsaleCPRJ.com)”原创/编辑首发,未经许可,禁止转载与摘选。对任何侵权行为,本司将依法追究法律责任。

在全球化浪潮下,“出海”已然成为中国塑料工业及相关应用行业拓展广阔市场,提升产业竞争力的关键措施之一。


为深入了解中国塑料工业及相关应用行业的“出海”现状、未来趋势及对供应链管理的影响,“雅式橡塑网(AdsaleCPRJ.com)” 近期对化工原材料、塑机及塑料下游应用行业——汽车、快消及塑料包装、医疗器械及医药包装、消费电子/家电等进行主题为“中国塑料及应用行业出海现状与趋势”的在线问卷调查。


本次问卷调查共收到有效问卷1,792份。

 

企业分布:本次受访者来自橡塑产业6大主要行业,其中,塑料加工机械及配套行业及汽车参与问卷人数最多,分别占26%、27%,化工原材料、医疗器械/医药/医用包装、日化/美妆/个护/食品饮料/塑料包装分别占13%、13%、12%,消费电子/家电较少,占7%。


出口比例:受访企业中,约92%的受访者所在企业都有出口业务,其中,出口比例小于10%的占四分之一,10%-30%出口的占比最大,接近一半,为47.1%,30%-50%及以上出口的约占2成。可以看出,大部分企业都有出口业务,但出口比例超过30%的仍为少数。


01 贵司目前的出口比例约为?.jpg


出口目的地:出口主要目的地调查中,美国、欧洲、东南亚、墨西哥、南美、俄罗斯是当前的出口热门地,所占比例从31.7%到23.1%不等。印度、日本、韩国热度相当,中东,非洲热度相对较低。

 

应用行业出海现状、供应链管理、趋势

 

汽车:问卷结果显示,纯电动/混动企业、燃油车、氢能源汽车、内外饰件是汽车行业热门出口产品,所占比例在20.71%-55%之间,其中纯电动/混动汽车与氢能源汽车均是当前市场最热门的新能源汽车。


结合中国汽车工业协会公布的数据,2023年中国汽车出口同比增长57.9%,位居全球首位,其中新能源汽车全年出口120.3万辆,同比增长77.6%。新能源汽车销往比利时、泰国及西班牙市场增速明显,欧洲与东南亚成为中国汽车,尤其是新能源汽车海外扩张的主战场。


02 汽车行业主要的出口产品是?.jpg

医疗器械:根据问卷结果,牙科、骨科类产品、低值耗材及介入支架类产品所占比例都在33.33%-40.58%之间,为最主要出口产品,中大型医疗器械、家用医疗器械所占比例也分别达到28.99%和17.39%。


据中国海关数据分析,2023年中国传统医疗器械出口恢复常态化,与疫情前2019年360.71亿美元的出口额相比,2023年中国医疗器械出口额(416.42亿美元)依旧保持了26.21%的增幅,美国、日本、德国、俄罗斯等成为2023年中国医疗器械主要出口市场。


03 医疗行业主要的出口产品是?.jpg

快消与包装:受访企业中,日化、美妆及个护产品出口最多,约占68.75%,快消品塑料包装及食品饮料包装出口占比也超过30%。


据“雅式橡塑网”了解,2023年以来,国货品牌出海布局加速。中国海关总署数据显示,2023年1月-12月中国美容化妆品及洗护用品出口金额为458亿元人民币,同比增长22.8%。不少国货美妆头部品牌通过跨境电商平台对东南亚地区、日本、韩国等地进行出海尝试。


04 包装行业主要的出口产品是?.jpg

消费电子/家电:受访企业中,智能手机和配件出口最多,达40.54%,其次是平板计算机和笔记本计算机和小家电,所占比例为32.43%和29.73%,冰洗空大家电、消费电子、电视和影音设备出口比例也达到21.62-18.92%。


据中国海关总署数据显示,2023年中国家用电器产品出口量实现出口金额6174亿元人民币,同比增长9.9%。近年来中国家电行业正加速转型升级过程,智能化、高端化和品牌化成为了家电行业“走出去”的新趋势。


05 3C电子及家电行业主要的出口产品是?.jpg

出口挑战:受访者中有超过40%的企业认为,国际贸易壁垒和地缘政治的不稳定性是出海过程中面临最重要的挑战,其次则是低碳环保要求以及全球市场需求不足。


据“雅式橡塑网”了解,国际贸易壁垒包括传统的关税壁垒,以及环境壁垒、技术和社会责任等新型非关税壁垒。以欧盟为例,欧盟要求光伏组件等产品的进口必须达到其碳排放等环境指标才被允许进入欧洲市场,其ELV法规更是要求用于制造新车的塑料中,含有25%的再生塑料。出口到欧盟的医疗器械如没有CE认证则无法清关。


尽管这些苛刻的贸易及技术壁垒在一定程度上影响中国塑料及下游相关产品的出口贸易,但它们也在一定程度上促使企业提升产品质量和竞争力,加强知识产权保护和管理。


06 出海面临哪些挑战?.jpg


出口机遇:56.26%的受访者企业将《区域全面经济伙伴关系协议》(RCEP)视为出海面临最主要的机遇,其次则是中国与东盟经贸合作红利以及“一带一路”新机遇。


据“雅式橡塑网(AdsaleCPRJ)”了解,RCEP生效之后,其成员国与中国的贸易,新增对中国汽车及零部件、部分塑料制品、空调洗衣机等零关税待遇,经过一定的过渡期,上述产品关税将从3%-30%逐步将为零。可以说,RCEP带来了新的商机,随着中国与东盟经贸合作红利不断释放,中国与东盟大宗商品贸易规模也将持续扩大。


07 出海面临哪些机遇?.jpg

出口热门地:美国、欧洲、东南亚、墨西哥、南美及俄罗斯成为本次问卷调查排名前六出海热门地。


据“雅式橡塑网”了解,美国作为全球最大的进口国,中国对美国出口最多的产品主要是电子产品、家居、纺织、玩具、机械设备、化工产品及食品与饮料等。欧洲是一个工业基础硬件较好,消费水平且包容度较高的区域市场。不少中国企业将“出海欧洲”作为提升品牌形象的桥头堡。墨西哥是北美自由贸易协议(NAFTA)成员国之一,中国企业无论是将产品销售到墨西哥或是在当地建厂,均可借助墨西哥作为“跳板”进入北美市场。


此外,南美洲拥有丰富的石油、矿产及农产品等资源,近十年来,中国成为南美洲的基建担当,从承建铁路、港口到水电站,助力当地基础建设发展,为企业的出海做好铺垫。自从俄乌战争以来,欧美企业退出俄罗斯当地市场,为中国企业带来新的增长机遇,以汽车为例,在中国汽车出口量前10的国家中,俄罗斯市场表现较强,同比增长5.5倍。


08 哪些国家地区成为出海热门地?.jpg

出口计划:尽管76%的受访者表示其所在企业会在2024年增加出口规模,但增长幅度在10%左右约占四成,不增长或持平占17%,仅10%受访者表示增长幅度较大,为30-50%或以上。


可见,大部分受访企业的2024年出口规模仍保持增长,但以“小幅增长”或持平为主。就企业出海发展阶段来看,部分龙头企业已从单纯贸易型出口转向海外建立研发或生产基地,以更好满足海外市场需求,扩大市场份额。


09 2024年贵司是否增加出口规模?.jpg

出海模式:从问卷结果来看,27.64%的企业表示已在海外建立研发或生产基地。45.53%的企业表示从2024年开始,未来3-5年内会陆续推进海外研发或生产基地的建设,其中,20.12%计划2024年就建立海外研发或生产基地。同时,有27.64%未建立海外基地,极少数(1.02%)的受访者表示不打算在海外建立生产或研发基地。可见,企业出海正逐步成贸易走向更深层次的海外建厂或研发的模式。


供应链:无论是汽车、医疗器械,还是家电/消费电子、快消品及塑料包装企业在海外建立生产基地,都要有一个可靠的供应链,就塑机或塑料原材料来说,本次问卷也进行了调查。


在企业海外建厂采购塑机或原材料供货商的选择方面,40.93-47.66%选择优先考虑就近供货商(塑机或化工原材料)、希望原有配套供货商在海外建厂,企业出海必将推动供应链的调整,带来新的机遇和挑战。当然,也有相当受访者表示将优先考虑原有供货商。


出口趋势:77%受访者对于2024年所在行业出海发展趋势整体乐观,其中17%的受访者企业预计出口增长,26%会增加海外销售布局,34%是海外生产、研发布局都增长。不过也有19%预计出口减少或放缓。

 

中国塑机出海情况

 

在本次问卷调查中,吹塑机、挤出机及热成型设备位居受访者所在企业塑机出口品类的前三名。考虑受访者分布不均衡,“雅式橡塑网”查询了中国塑料机械工业协会整理的相关报告,2023年中国塑料机械出口额74亿美元,同比增长8%,注塑机出口额约17亿美元,同比增长约7%,成为中国塑料机械出口最主要产品之一。挤出机、吹塑机出口及塑料压延成型机也实现了同比增长。


12 塑机行业主要的出口产品是?.jpg

从企业层面来看,据“雅式橡塑网”了解,海天国际、金纬机械、震雄、伊之密、力劲、泰瑞、信易等中国优势塑机及配套企业已开启多元化海外市场发展战略。


如注塑机头部企业海天国际在海外9个国家地区设有直属子公司,进驻德国、土耳其、巴西、越南、泰国、墨西哥、印度、印度尼西亚及日本。2023年,海天国际相继在塞尔维亚和墨西哥投资建设新的制造基地。


金纬机械则于2024年1月初收购德国老牌吹塑机巨头考特斯波恩工厂,金纬旗下的贝克威尔智能装备(泰国)有限公司也已于2022年8月在泰国洛加纳罗勇宝丹工业园正式开建工厂,这是金纬机械旗下首家海外生产基地。

 

中国塑料原材料出海情况

 

在本次问卷调查中,通用塑料、工程塑料、特种工程塑料、添加剂位列受访者所在企业化工品出口前四名。值得注意的是,近年备受关注的“再生塑料”出口比例也达到10%。


13 化工行业主要的出口产品是?.jpg

中国作为主要的通用塑料生产国,近年来随着国内合成树脂技术的不断进步,出口逐年增长。据中国化信咨询数据显示,2020-2022年五大通用合成树脂出口虽然体量不大,但呈现惊人增长势头,年平均出口增长率高达72.8%,其中以PP和PVC的增量最大。在消费量基本不变的前提下,通用合成树脂进口量大减,出口量增加,中国通用合成树脂自给率显著提升。


与此同时,中国化工企业也在加速全球化出海布局。如万华化学在匈牙利和捷克均设有生产基地,其目前45%左右的营收来自海外。会通国际泰国工厂于2024年1月投产,年产能18000吨。沃特股份越南公司也于2023年10月正式投产。


此外,金发科技早在2013年开始先后建立了印度金发、美国金发、欧洲金发、马来西亚金发等海外子公司。普利特在2015年收购了美国威尔曼塑料再生(Wellman Plastics Recycling LLC)企业,实现了PP和TPO在北美的改性生产。道恩股份则在俄罗斯成立合资公司。

 

总结

 

通过“雅式橡塑网”主题为“中国塑料企业出海现状与趋势”大调查,以及相关行业数据、企业案例的整理,我们发现,在全球塑料产业链加速整合大背景下,中国塑料原材料、塑料机械、以及下游重要应用行业,正不断在出海浪潮中寻求新的发展机遇和适合自己的出海模式;在全球区域经济不断变化的合作与竞争关系中,寻找新的定位。从中国制造到中国创造,实干型中国制造企业正不断提升在全球产业链新的竞争力!

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