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首页 > 新闻 > 化工及原材料

全球MDI市场风云再起：巴斯夫、陶氏公司、万华化学谁主沉浮？

来源：雅式橡塑网 日期 ：2025-02-24 作者 ：章健玲
版权声明： 本文由“雅式橡塑网（AdsaleCPRJ.com）”原创/编辑首发，未经许可，禁止转载与摘选。对任何侵权行为，本司将依法追究法律责任。

近日， “雅式橡塑网”编辑精选文章《美国关税瞄准中国MDI，万华化学等中企成目标》引发行业广泛关注。

 

该文章在“雅式橡塑网”微信公众号的阅读量超1.4万，超500人转发，近1000人参与在线投票。

 

文章中有关“你觉得本次美国对华MDI反倾销调查，会影响中国企业的业务吗”，有超过79%共749人认为“会影响”。


超国79%的人认为美国对中国进口的MDI进行反倾销调查将影响中国的MDI业务.jpg

 

那么实际情况是怎么样？我们今天就一起再来扒一扒。



 中国对美国出口的MDI有多少？


 

中国作为全球最大的MDI制造国也是重要出口国之一，以聚合MDI为主。据了解，2024年中国聚合MDI的出口量约为120.40 万吨，离岸人民币均价为11895 元/吨。

 

出口到美国的聚合MDI有多少呢？目前我们只查看到了中国海关公布的2024年1-10月份的出口数据，约为23.3万吨。

 

按照这个比例估算，全年中国出口美国的MDI总量大约是27.96万吨。这个数量占整个中国MDI出口总量约为23%。但跟2024年中国MDI产能477万吨相比，占比约为5.86%。

 

当前，美国对从中国进口的MDI征收关税为41.5%（包括6.5%基础关税+25% 301法案增加关税+10%近期特朗普新增关税）。

 

美国对进口MDI的关税查询.jpg

来自美国国际贸易委员会HTS官网的进口关税查询。

 

这次反倾销调查如果最终裁定，中国出口到美国的MDI的到岸价格还需要叠加额外关税，届时将对中国MDI出口带来一定影响，但考虑到出口美国的MDI产量在中国MDI总产能的占比来看（不到6%），影响还是相对有限。

 

另外，近期俄乌冲突有可能结束，乌克兰一旦开启城市重建，需要大量的建材来支撑。MDI作为建筑隔热保温材料，乌克兰重建也将有可能为中国的MDI出口带来增量市场。

 

万华化学对美国出口的MDI有多少？

 

在本次反倾销调查中，主要涉及的企业包括了巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司、科思创聚合物（中国）有限公司、上海联恒异氰酸酯有限公司、万华化学集团和万华化学（宁波）有限公司。

 

但实际上在这几家公司里面，万华化学目前的MDI年产能已经做到360万吨，位列全球最大。万华化学一年对美国出口的MDI有多少呢？

 

民生证券以山东、浙江、福建三省（万华装置所在地）数据为基础，估算出 2024 年万华对美国出口量约为26.27 万吨，离岸均价为10361 元/吨。

 

这26.27万吨，跟万华全年的360万吨产能相比，占比还不到8%。即使后期反倾销裁定生效，对于万华化学等中国企业来说，影响也是相对有限。

 

巴斯夫、陶氏公司、万华化学在美布局如何？

 

本次反倾销调查的请愿由巴斯夫和陶氏公司发起。他俩为啥要请愿呢？这还得从万华化学、巴斯夫和陶氏公司这三大巨头在美国的战略布局说起。

 

早在2019年的时候，万华化学曾宣布投资12.5亿美元在美国路易斯安纳州建MDI工厂，后续该项目搁置。

 

“雅式橡塑网”同样注意到，在美国路易斯安纳州，巴斯夫近年也在持续投资扩建MDI工厂。该工厂将于2025年中期竣工，届时将把巴斯夫在北美的MDI产能提升到60万吨。该项目总投资额高达10亿美元，是巴斯夫在北美最大的单笔投资项目。

 

陶氏公司在美国德州新建的MDI蒸馏及预聚体工厂也已于2023年投产，该工厂将陶氏公司在北美的MDI产能提升了30%。

 

其实巴斯夫和陶氏公司已拥有本地生产的优势，那他们跟万华化学在制备工艺上有哪些差异呢？

 

巴斯夫：传统工艺与绿色转型

 

巴斯夫作为全球化工龙头，其MDI技术基于传统的光气法工艺，主要依赖天然气制氢（成本约13000元/吨）和外购蒸汽、电力。该工艺在成熟度上有优势，但生产成本和安全管理成本较高。

 

近年来巴斯夫更注重绿色化和可持续性。2023年巴斯夫推出全球首个生物质平衡MDI，通过可再生原料替代部分化石原料，降低碳排放，符合欧盟碳税政策导向。


 

陶氏公司：利用美国低成本页岩气优势


 

陶氏公司的MDI工艺同样采用光气法工艺，但其依托美国低成本页岩气资源，天然气价格优势显著，但光气化反应环节能耗较高（需高温高压条件），整体能耗成本仍受工艺限制。

 

在产品路线上，陶氏公司比较聚焦传统MDI与聚氨酯组合产品，市场定位偏重建筑和汽车领域。

 

万华化学：氯碱-光气-MDI一体化设计

 

万华化学同样采用光气法来制备MDI，但通过工艺优化实现全产业链一体化，例如烟台基地配套石化平台解决原材料自给（如苯胺、氯气）和副产物盐酸循环利用，显著降低综合成本。

 

值得一提的是，烟台工业园采用“氯碱-光气-MDI”一体化设计，副产物盐酸转化为PVC原料，单位能耗比传统工艺降低约15%。

 

在产品路线上，万华化学以聚合MDI为主（占全球产能27.5%），同时开发高附加值产品如液化MDI、氢化MDI等，还布局特种异氰酸酯（如ADI、IPDI）及下游应用（无醛板、新能源材料）。

 

本次反倾销调查，既是全球MDI巨头们的市场竞争，也是技术的博弈，后续将对全球MDI市场带来哪些格局变化，“雅式橡塑网”也将持续关注。

 

您如何看待未来全球MDI市场格局，欢迎大家评论区留言。

 

资料来源：中金化工、民生证券、巴斯夫、陶氏公司及万华化学官网等


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万华化学WANHUA
巴斯夫BASF
陶氏Dow

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来源：雅式橡塑网 日期 ：2025-02-24 作者 ：章健玲
版权声明： 本文由“雅式橡塑网（AdsaleCPRJ.com）”原创/编辑首发，未经许可，禁止转载与摘选。对任何侵权行为，本司将依法追究法律责任。

近日， “雅式橡塑网”编辑精选文章《美国关税瞄准中国MDI，万华化学等中企成目标》引发行业广泛关注。

 

该文章在“雅式橡塑网”微信公众号的阅读量超1.4万，超500人转发，近1000人参与在线投票。

 

文章中有关“你觉得本次美国对华MDI反倾销调查，会影响中国企业的业务吗”，有超过79%共749人认为“会影响”。


超国79%的人认为美国对中国进口的MDI进行反倾销调查将影响中国的MDI业务.jpg

 

那么实际情况是怎么样？我们今天就一起再来扒一扒。



 中国对美国出口的MDI有多少？


 

中国作为全球最大的MDI制造国也是重要出口国之一，以聚合MDI为主。据了解，2024年中国聚合MDI的出口量约为120.40 万吨，离岸人民币均价为11895 元/吨。

 

出口到美国的聚合MDI有多少呢？目前我们只查看到了中国海关公布的2024年1-10月份的出口数据，约为23.3万吨。

 

按照这个比例估算，全年中国出口美国的MDI总量大约是27.96万吨。这个数量占整个中国MDI出口总量约为23%。但跟2024年中国MDI产能477万吨相比，占比约为5.86%。

 

当前，美国对从中国进口的MDI征收关税为41.5%（包括6.5%基础关税+25% 301法案增加关税+10%近期特朗普新增关税）。

 

美国对进口MDI的关税查询.jpg

来自美国国际贸易委员会HTS官网的进口关税查询。

 

这次反倾销调查如果最终裁定，中国出口到美国的MDI的到岸价格还需要叠加额外关税，届时将对中国MDI出口带来一定影响，但考虑到出口美国的MDI产量在中国MDI总产能的占比来看（不到6%），影响还是相对有限。

 

另外，近期俄乌冲突有可能结束，乌克兰一旦开启城市重建，需要大量的建材来支撑。MDI作为建筑隔热保温材料，乌克兰重建也将有可能为中国的MDI出口带来增量市场。

 

万华化学对美国出口的MDI有多少？

 

在本次反倾销调查中，主要涉及的企业包括了巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司、科思创聚合物（中国）有限公司、上海联恒异氰酸酯有限公司、万华化学集团和万华化学（宁波）有限公司。

 

但实际上在这几家公司里面，万华化学目前的MDI年产能已经做到360万吨，位列全球最大。万华化学一年对美国出口的MDI有多少呢？

 

民生证券以山东、浙江、福建三省（万华装置所在地）数据为基础，估算出 2024 年万华对美国出口量约为26.27 万吨，离岸均价为10361 元/吨。

 

这26.27万吨，跟万华全年的360万吨产能相比，占比还不到8%。即使后期反倾销裁定生效，对于万华化学等中国企业来说，影响也是相对有限。

 

巴斯夫、陶氏公司、万华化学在美布局如何？

 

本次反倾销调查的请愿由巴斯夫和陶氏公司发起。他俩为啥要请愿呢？这还得从万华化学、巴斯夫和陶氏公司这三大巨头在美国的战略布局说起。

 

早在2019年的时候，万华化学曾宣布投资12.5亿美元在美国路易斯安纳州建MDI工厂，后续该项目搁置。

 

“雅式橡塑网”同样注意到，在美国路易斯安纳州，巴斯夫近年也在持续投资扩建MDI工厂。该工厂将于2025年中期竣工，届时将把巴斯夫在北美的MDI产能提升到60万吨。该项目总投资额高达10亿美元，是巴斯夫在北美最大的单笔投资项目。

 

陶氏公司在美国德州新建的MDI蒸馏及预聚体工厂也已于2023年投产，该工厂将陶氏公司在北美的MDI产能提升了30%。

 

其实巴斯夫和陶氏公司已拥有本地生产的优势，那他们跟万华化学在制备工艺上有哪些差异呢？

 

巴斯夫：传统工艺与绿色转型

 

巴斯夫作为全球化工龙头，其MDI技术基于传统的光气法工艺，主要依赖天然气制氢（成本约13000元/吨）和外购蒸汽、电力。该工艺在成熟度上有优势，但生产成本和安全管理成本较高。

 

近年来巴斯夫更注重绿色化和可持续性。2023年巴斯夫推出全球首个生物质平衡MDI，通过可再生原料替代部分化石原料，降低碳排放，符合欧盟碳税政策导向。


 

陶氏公司：利用美国低成本页岩气优势


 

陶氏公司的MDI工艺同样采用光气法工艺，但其依托美国低成本页岩气资源，天然气价格优势显著，但光气化反应环节能耗较高（需高温高压条件），整体能耗成本仍受工艺限制。

 

在产品路线上，陶氏公司比较聚焦传统MDI与聚氨酯组合产品，市场定位偏重建筑和汽车领域。

 

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万华化学同样采用光气法来制备MDI，但通过工艺优化实现全产业链一体化，例如烟台基地配套石化平台解决原材料自给（如苯胺、氯气）和副产物盐酸循环利用，显著降低综合成本。

 

值得一提的是，烟台工业园采用“氯碱-光气-MDI”一体化设计，副产物盐酸转化为PVC原料，单位能耗比传统工艺降低约15%。

 

在产品路线上，万华化学以聚合MDI为主（占全球产能27.5%），同时开发高附加值产品如液化MDI、氢化MDI等，还布局特种异氰酸酯（如ADI、IPDI）及下游应用（无醛板、新能源材料）。

 

本次反倾销调查，既是全球MDI巨头们的市场竞争，也是技术的博弈，后续将对全球MDI市场带来哪些格局变化，“雅式橡塑网”也将持续关注。

 

您如何看待未来全球MDI市场格局，欢迎大家评论区留言。

 

资料来源：中金化工、民生证券、巴斯夫、陶氏公司及万华化学官网等


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