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首页 > 新闻 > 市场新闻

技术观察 | 从3·15卫生巾事件看SAP产业布局及面临挑战

来源:雅式橡塑网 日期 :2025-03-18 作者 :章健林
版权声明: 本文由“雅式橡塑网(AdsaleCPRJ.com)”原创/编辑首发,未经许可,禁止转载与摘选。对任何侵权行为,本司将依法追究法律责任。
章健玲 高级责任编辑
作为卫生巾核心成分的吸水高分子树脂(SAP)约占总材料成本的50%,通过梳理总结SAP的供应,分析该材料的供应链现状。

原本应该销毁处理的不合格卫生巾,在没有任何消毒设施的车间里,重新分离成为木浆、吸水高分子树脂,作为卫生巾原材料再次流入相关生产企业。

 

在2025年央视3·15晚会上,一组组触目惊心的镜头揭露了这不为人知卫生巾回收、翻新产业链。这些不合格产品的收购价每吨仅为260元-1400元,在梁山希希纸制品有限公司一顿“神操作”之后,竟可倒手卖到7000-8000元一吨。用这些回收材料制成的卫生巾,利润超过10倍。

 16.jpg

央视3·15晚会曝光卫生巾、纸尿片回收乱象。


尽管国标GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》明文规定,禁止使用废弃的卫生用品作原材料或半成品。但由于卫生巾的基本材料多为高分子聚合物,从表层的无纺布、吸收层的高分子吸水树脂(SAP)以及木浆、防漏层的PE膜等,具有比较强的可拆解性,容易回收加工。在利益驱动下,希希纸制品铤而走险,将本应作为工业垃圾的卫生巾废品进行回收处理。

 

据中泰证券分析,卫生巾的原材料成本约占运营成本的80%,其中作为核心成分的吸水高分子树脂(SAP)约占总材料成本的50%。该材料经过正规厂家生产供货的价格大约在几千-1万美金不等,远高于希希纸制品等企业利用卫生巾工业废料重新加工的吸水高分子树脂价格。

 

SAP究竟是一种什么样的材料,目前都有哪些企业在生产?

 

强大的吸水和保水性能

 

高吸水性聚合物(SAP)是一种含强亲水性基团的低交联度高分子化合物,其具备强大的吸水和保水能力,具有良好的生物降解性能。SAP可广泛用于纸尿裤、卫生巾、干燥剂、脱氧保鲜剂,农林抗旱保水、防沙治水等领域,其中用于生产卫生巾、婴儿纸尿片约占总消费量的70%。

 

全球产能集中程度高

 

从全球市场来看,约85.7%的SAP全球产能掌握在10家化工企业手中(截至2023年年底的统计数据),集中程度较高。其中,日本触媒居世界之首,占总产能的15.7%;巴斯夫第二位,占13.1%;赢创居第三位,占11.2%。值得注意的是,赢创于2024年3月将其SAP业务出售给了ICIG(国际化工投资集团);同年,三洋化成退出SAP业务,江天化学购买其子公司三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权。

 

 

全球SAP产能排名前六的化工企业主要有:

 

企业

产能(万吨/年)

全球产能占比

日本触媒

80

15.8%

巴斯夫

60.7

13.5%

赢创

57.5%

12.8%

住友精化

52(含7万吨/新建产能)

9.9%(不含新建产能)

三洋公司

42

9.3%

LG化学

49.5

11%

 

这些头部企业凭借产业规模优势,掌握定价权,在 SAP 高端应用中占据主导地位。当然光有产能还不行,专利技术才是杀手锏。以日本触媒和巴斯夫为例,两家企业在持续投资扩大产能的同时,也在积极推进技术创新。

 

日本触媒

 

日本触媒以丙烯酸为原料,拥有垂直产业链的规模化生产优势,在日本、印尼、中国、比利时和美国均设有生产基地。2024年开始,日本触媒还扩建其印尼产能。先是新建一家10万吨/年的丙烯酸工厂,还计划在印尼新建一家年产5万吨SAP工厂,预计2027年7月投产,投产后有望将其在印尼的SAP产能提升到14万吨/年。

5.png 

日本触媒的全球SAP生产基地分布

 

日本触媒还联合全面护理系统、Livedo公司开发了纸尿裤SAP回收技术,通过物理分离(破碎、筛分)和化学纯化(去除杂质及残留单体)实现SAP再生,减少焚烧处理的环境负担。

 

 

巴斯夫

 

为满足市场高端化的需求,巴斯夫于2024年10月宣布完成了对其位于美国德克萨斯州弗里波特的高吸水性聚合物 (SAP) 升级改造,使生产速度提升20%,还显著改善了SAP聚合物性能,特别是其膨胀速度和整体吸收性能,意味着未来能够生产出更薄且性能更可靠的尿布和其他个人卫生产品。

 

巴斯夫主要的SAP产品包括HySorb®和SAVIVA®。HySorb®创新配方可将氨尿味的形成延迟长达9小时,为失禁患者提供全新水平的信心和舒适度。SAVIVA®则是采用巴斯液滴聚合技术而开发,具有出色的吸收性能,具有极高的防漏能力、长期干爽和低返湿性。

 

中国SAP行业议价能力差

 

在国内,大多数化工企业的SAP生产装置规模偏小,与全球头部企业相比,在技术上还存在一定差距。根据公开资料不完全统计,中国每年的SAP材料需求量大约在70万吨左右,国内的SAP材料年产能大约在178万吨,但是这些材料供应以低端产品为主,大部分高端应用依然需要依赖从日本等国家进口。国内的SAP出现供应过剩,但又需求不足,呈现结构性失衡。

 

目前国内主要的SAP生产企业如下:

 

企业

产地

产能(万吨)

宜兴丹森

江苏宜兴

26

三大雅精细化学品(南通)有限公司

江苏南通

23

卫星化学品有限公司

浙江嘉兴

15

泉州邦丽达科技实业有限公司

福建泉州

14

山东诺尔生物科技有限公司

山东东营

10

台塑工业(宁波)有限公司

浙江宁波

9

江苏斯尔邦石化有限公司

江苏连云港

8

万华化学集团有限公司

山东烟台

6

扬子石化-巴斯夫有限责任公司

江苏南京

6

日触化工(张家港)有限责任公司

江苏连云港

3.0

其他


58.8

总计


178.8

 

 

值得注意的是,近年来国内的SAP产业呈现上下游合并趋势,如华谊、卫星石化万华化学等一批企业纷纷布局SAP产能,实现由上游丙烯酸原材料至中游产品生产的全产业链布局。

 

卫星石化

 

卫星化学总部位于浙江嘉兴,是国内最大、全球前五大丙烯酸制造商。卫星化学充分利用其SAP原材料丙烯酸产能优势,于2025年1月份在嘉兴举行年产30万吨高吸收性树脂(SAP)项目签约仪式,该项目总投资12亿元,将让卫星化学成为国内首家采用“双流程技术”的高吸收性树脂制造商。

 

万华化学

 

2024 年 8 月,万华化学官网对《万华化学集团股份有限公司年产 3 万吨高吸水性树脂项目环境影响报告书》进行征求意见稿公示,若该项目落地,万华化学的 SAP 产能将突破 11 万吨 / 年。公司将以烟台工业园为起点,未来还计划打造第二及第三个 SAP 生产基地,预计规划产能50万吨。

 

未来随着这些产线的陆续投产和技术迭代,中国的SAP材料在性能上也有望迈出新突破。

 

结尾

 

当化工企业在努力扩建优化SAP产线,利用专利技术为一片卫生巾增加0.1秒吸水速度时,黑心作坊正在杂乱的车间回收SAP塞进精美包装。这些本该在焚化炉终结生命的工业垃圾,经过一系列“重生”手段,又再次进入市场销售。

 

要斩断这场危险的"废料重生"游戏,不仅需要从原料溯源到成品检测的全链条监管闭环,更需建立穿透式监测体系,期待有关部门尽快出台有关卫生巾使用材料的追溯体系,让每一片卫生巾的核心材料都经得起良知考验。


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来源:雅式橡塑网 日期 :2025-03-18 作者 :章健林
版权声明: 本文由“雅式橡塑网(AdsaleCPRJ.com)”原创/编辑首发,未经许可,禁止转载与摘选。对任何侵权行为,本司将依法追究法律责任。
章健玲 高级责任编辑
作为卫生巾核心成分的吸水高分子树脂(SAP)约占总材料成本的50%,通过梳理总结SAP的供应,分析该材料的供应链现状。

原本应该销毁处理的不合格卫生巾,在没有任何消毒设施的车间里,重新分离成为木浆、吸水高分子树脂,作为卫生巾原材料再次流入相关生产企业。

 

在2025年央视3·15晚会上,一组组触目惊心的镜头揭露了这不为人知卫生巾回收、翻新产业链。这些不合格产品的收购价每吨仅为260元-1400元,在梁山希希纸制品有限公司一顿“神操作”之后,竟可倒手卖到7000-8000元一吨。用这些回收材料制成的卫生巾,利润超过10倍。

 16.jpg

央视3·15晚会曝光卫生巾、纸尿片回收乱象。


尽管国标GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》明文规定,禁止使用废弃的卫生用品作原材料或半成品。但由于卫生巾的基本材料多为高分子聚合物,从表层的无纺布、吸收层的高分子吸水树脂(SAP)以及木浆、防漏层的PE膜等,具有比较强的可拆解性,容易回收加工。在利益驱动下,希希纸制品铤而走险,将本应作为工业垃圾的卫生巾废品进行回收处理。

 

据中泰证券分析,卫生巾的原材料成本约占运营成本的80%,其中作为核心成分的吸水高分子树脂(SAP)约占总材料成本的50%。该材料经过正规厂家生产供货的价格大约在几千-1万美金不等,远高于希希纸制品等企业利用卫生巾工业废料重新加工的吸水高分子树脂价格。

 

SAP究竟是一种什么样的材料,目前都有哪些企业在生产?

 

强大的吸水和保水性能

 

高吸水性聚合物(SAP)是一种含强亲水性基团的低交联度高分子化合物,其具备强大的吸水和保水能力,具有良好的生物降解性能。SAP可广泛用于纸尿裤、卫生巾、干燥剂、脱氧保鲜剂,农林抗旱保水、防沙治水等领域,其中用于生产卫生巾、婴儿纸尿片约占总消费量的70%。

 

全球产能集中程度高

 

从全球市场来看,约85.7%的SAP全球产能掌握在10家化工企业手中(截至2023年年底的统计数据),集中程度较高。其中,日本触媒居世界之首,占总产能的15.7%;巴斯夫第二位,占13.1%;赢创居第三位,占11.2%。值得注意的是,赢创于2024年3月将其SAP业务出售给了ICIG(国际化工投资集团);同年,三洋化成退出SAP业务,江天化学购买其子公司三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权。

 

 

全球SAP产能排名前六的化工企业主要有:

 

企业

产能(万吨/年)

全球产能占比

日本触媒

80

15.8%

巴斯夫

60.7

13.5%

赢创

57.5%

12.8%

住友精化

52(含7万吨/新建产能)

9.9%(不含新建产能)

三洋公司

42

9.3%

LG化学

49.5

11%

 

这些头部企业凭借产业规模优势,掌握定价权,在 SAP 高端应用中占据主导地位。当然光有产能还不行,专利技术才是杀手锏。以日本触媒和巴斯夫为例,两家企业在持续投资扩大产能的同时,也在积极推进技术创新。

 

日本触媒

 

日本触媒以丙烯酸为原料,拥有垂直产业链的规模化生产优势,在日本、印尼、中国、比利时和美国均设有生产基地。2024年开始,日本触媒还扩建其印尼产能。先是新建一家10万吨/年的丙烯酸工厂,还计划在印尼新建一家年产5万吨SAP工厂,预计2027年7月投产,投产后有望将其在印尼的SAP产能提升到14万吨/年。

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日本触媒的全球SAP生产基地分布

 

日本触媒还联合全面护理系统、Livedo公司开发了纸尿裤SAP回收技术,通过物理分离(破碎、筛分)和化学纯化(去除杂质及残留单体)实现SAP再生,减少焚烧处理的环境负担。

 

 

巴斯夫

 

为满足市场高端化的需求,巴斯夫于2024年10月宣布完成了对其位于美国德克萨斯州弗里波特的高吸水性聚合物 (SAP) 升级改造,使生产速度提升20%,还显著改善了SAP聚合物性能,特别是其膨胀速度和整体吸收性能,意味着未来能够生产出更薄且性能更可靠的尿布和其他个人卫生产品。

 

巴斯夫主要的SAP产品包括HySorb®和SAVIVA®。HySorb®创新配方可将氨尿味的形成延迟长达9小时,为失禁患者提供全新水平的信心和舒适度。SAVIVA®则是采用巴斯液滴聚合技术而开发,具有出色的吸收性能,具有极高的防漏能力、长期干爽和低返湿性。

 

中国SAP行业议价能力差

 

在国内,大多数化工企业的SAP生产装置规模偏小,与全球头部企业相比,在技术上还存在一定差距。根据公开资料不完全统计,中国每年的SAP材料需求量大约在70万吨左右,国内的SAP材料年产能大约在178万吨,但是这些材料供应以低端产品为主,大部分高端应用依然需要依赖从日本等国家进口。国内的SAP出现供应过剩,但又需求不足,呈现结构性失衡。

 

目前国内主要的SAP生产企业如下:

 

企业

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宜兴丹森

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26

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15

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山东诺尔生物科技有限公司

山东东营

10

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8

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178.8

 

 

值得注意的是,近年来国内的SAP产业呈现上下游合并趋势,如华谊、卫星石化万华化学等一批企业纷纷布局SAP产能,实现由上游丙烯酸原材料至中游产品生产的全产业链布局。

 

卫星石化

 

卫星化学总部位于浙江嘉兴,是国内最大、全球前五大丙烯酸制造商。卫星化学充分利用其SAP原材料丙烯酸产能优势,于2025年1月份在嘉兴举行年产30万吨高吸收性树脂(SAP)项目签约仪式,该项目总投资12亿元,将让卫星化学成为国内首家采用“双流程技术”的高吸收性树脂制造商。

 

万华化学

 

2024 年 8 月,万华化学官网对《万华化学集团股份有限公司年产 3 万吨高吸水性树脂项目环境影响报告书》进行征求意见稿公示,若该项目落地,万华化学的 SAP 产能将突破 11 万吨 / 年。公司将以烟台工业园为起点,未来还计划打造第二及第三个 SAP 生产基地,预计规划产能50万吨。

 

未来随着这些产线的陆续投产和技术迭代,中国的SAP材料在性能上也有望迈出新突破。

 

结尾

 

当化工企业在努力扩建优化SAP产线,利用专利技术为一片卫生巾增加0.1秒吸水速度时,黑心作坊正在杂乱的车间回收SAP塞进精美包装。这些本该在焚化炉终结生命的工业垃圾,经过一系列“重生”手段,又再次进入市场销售。

 

要斩断这场危险的"废料重生"游戏,不仅需要从原料溯源到成品检测的全链条监管闭环,更需建立穿透式监测体系,期待有关部门尽快出台有关卫生巾使用材料的追溯体系,让每一片卫生巾的核心材料都经得起良知考验。


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