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10亿美元!伊士曼将出售胶粘剂树脂业务产品线
来源:雅式橡塑网    作者:章健玲    日期:2021.11.01

伊士曼化工公司(Eastman)宣布,公司及旗下子公司已与昕特玛(Synthomer plc)达成最终协议,将其胶粘剂树脂资产及业务以10亿美元的现金总价出售。此次交易包括烃类树脂(包括伊士曼Impera轮胎树脂)、纯单体树脂、聚烯烃聚合物、松香脂类和分散体,以及油脂化学和脂肪酸基树脂产品线。该业务隶属于伊士曼添加剂及功能材料业务板块。

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此次交易总价相当于胶粘剂树脂业务过去12个月调整后息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的11倍。最终交易价格受交易完成时的运营资金及其他调整因素影响。公司预计,到2022年,这笔交易将对调整后的每股收益产生中性影响。

 

伊士曼董事长兼首席执行官Mark Costa表示:“此次交易与之前轮胎添加剂业务的剥离一样,旨在提高我们添加剂及功能材料业务板块的业绩表现。我们很高兴能达成这一协议,为胶粘剂树脂业务的发展明确了方向。我们将继续专注于利用我们的创新驱动型战略,进一步提高添加剂及功能材料业务的业绩并实现强劲的利润增长。”

 

昕特玛首席执行官Calum MacLean表示:“我们的收购战略除了让公司的业务组合、终端市场和地域更具多元化之外,我们还期待为昕特玛的全球业务组合带来全新的、高度互补的增长机会。收购伊士曼胶粘剂树脂业务帮助我们实现了这一目标,使我们在不断增长的全球粘合剂市场上处于领先地位,并拓展了我们的差异化产品和可持续解决方案组合。这是一项我们一直推崇的业务,我相信昕特玛与伊士曼胶粘剂树脂业务的组合将在未来几年为所有利益相关者带来重要的价值。”

 

在获得监管部门批准并满足其他例行成交条件之后(包括咨询相关司法管辖区的某些员工代表),这笔交易预计将于2022年第一季度完成。该协议包含双方惯常的声明、保证和约定事项,其中包括按照过去的惯例正常开展胶粘剂树脂业务。


自2021年第四季度至交易完成为止,胶粘剂树脂业务的资产将被列为持有待售。


摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)担任伊士曼的独家财务顾问,众达律师国际法律事务所(Jones Day)担任伊士曼的法律顾问。

 

 


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