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11.37億歐元,阿科瑪擬將PMMA業務出售給盛禧奧
來源:雅式橡塑網    作者:章健玲    日期:2020.12.16

阿科瑪宣布,擬將其PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)業務以11.37億歐元的企業價值剝離給盛禧奧(Trinseo)。該項目是集團轉型的新步伐,完全符合阿科瑪到2024年成為純特種材料生產商的宏偉目標。此次擬收購價值為11.37億歐元,為2020年預期息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)的9.3倍。


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阿科瑪的PMMA業務是一項綜合性業務,包括從甲基丙烯酸甲酯(MMA)到聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的生產,以及在美洲大陸以知名品牌Plexiglas® 和在世界其他地區以Altuglas® 品牌進行銷售。該業務享有領先的商業地位,其產品主要致力於汽車、建築、標誌及陳列和衛浴市場。

 

預計2020年的銷售額約為5.1億歐元

 

擬被剝離的PMMA業務極具競爭力,擁有860名員工和7個生產基地(歐洲4個,北美3個)。預計2020年的銷售額約為5.1億歐元,EBITDA約為1.22億歐元,在新冠肺炎疫情的背景下表現穩健。2019年該業務的EBITDA為1.6億歐元,接近歷史最高點。

 

作為全球材料解決方案供應商和塑料、乳膠粘結劑和合成橡膠的製造商,盛禧奧2019年銷售額為38億美元,在全球擁有17個生產基地和2700名員工。阿科瑪的PMMA業務將完善盛禧奧的高性能塑料產品組合(ABS、PC等),並增強其在汽車、建築和照明市場的地位。因此,這些高度互補的業務組合將提供新的增長和發展機會。

 

擬收購要約基於11.37億歐元的企業價值,預計資本利得稅約為此金額的15%。

 

阿科瑪特種材料銷售份額將從79%上升至87%

 

基於2019的測算數據,繼今年6月將其功能性聚烯烴業務出售給韓國SK集團,該業務剝離後,阿科瑪的特種材料銷售份額將從79%上升至87%。集團因而在轉型中又邁出了一大步,即到2024年旨在成為純特種材料生產商的宏偉目標,聚焦膠粘劑解決方案、先進材料和塗料解決方案。

 

“此項剝離提案完全符合集團今年4月在資本市場日上提出的戰略。這將使阿科瑪繼續大幅降低其中間體業務的市場份額,鞏固其在高技術含量的特種材料領域的地位。盛禧奧是一家高質量公司,能夠盡可能以最好的方式歡迎PMMA的管理層和高度專業化團隊,長期支持其客戶和合作夥伴,並抓住可持續和高性能材料的眾多增長機遇。”阿科瑪集團董事長兼首席執行官雷埃納夫(Thierry Le Hénaff)表示。

 

這項提案須得到相關反壟斷機構批準,並通過由阿科瑪員工代表參與的信息和咨詢程序。該項目預計於2021中完成。


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