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新增產能上線+化學回收投資超百億,2022年PP、PE和PET還漲價嗎?
來源:Plastic Today    作者:章健玲    日期:2022.01.04

專家表示,隨著2022年更多化工產能投產釋放、新的回收市場商機以及2021 年瘋狂的市場連鎖反應將影響2022年的樹脂價格。

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新增樹脂產能可能影響價格上漲




“市場可以容忍樹脂大幅上漲以免破需求,這幾乎是大部分樹脂生產商在2021年學到的寶貴教訓。”Plastics Exchange 首席執行官Michael  Greenberg說。


他表示,所有市場都在循環,第四季度的價格下跌是 2021 年前兩個季度大規模反彈之後的自然結果。除非有什麽事情破壞了經濟復蘇。樹脂生產商很可能會在某個時候設法將供需平衡重新交到他們手中,並且憑借這種定價能力,知道市場可以再次接受更高的樹脂價格,從而開始市場周期的另一輪牛市。


PlasticsExchange 市場情報總監 Brian Balboa 補充說,目前市場供應充足,買家預計價格會進一步下跌。“我們還看到生產商降低了生產率,以免增加庫存。預計2022年北美將有不到 400 萬噸的新樹脂產能上線。”他說。


這些新增加的產能包括但不局限於:


埃克森美孚和沙特基礎工業公司在德克薩斯州科珀斯克裏斯蒂附近的墨西哥灣沿岸成長風險投資設施,擁有兩個聚乙烯 (PE) 裝置,總產能為 130 萬噸/年。


殼牌化工在賓夕法尼亞州價值 60 億美元的石化綜合體,其中包括三個 PE 裝置,總產量為 160 萬噸/年。


德克薩斯州的 Bayport Polymers,預計將啟動每年 625,000 噸的線性低密度 (LLD) PE 裝置。


加拿大的 Nova Chemicals 預計將帶來 454,000 噸/年的 LLDPE 裝置。



樹脂價格下跌的最後喘息


盡管2021年 12 月的樹脂合同“尚未完全結算”,但Greenberg預計,2021年第四季度 PE 合同的總價格將下降至每磅 15 至 17 美分,聚丙烯 (PP) 的價格約為每磅 35 美分,其中每磅的28每分的價格與 PGP 單體成本的下降直接相關,此外每磅下降 6 至 7 美分則主要由於生產商利潤率在 2021 年有所擴大。


Greenberg透露說,已有部分生產商聯名要求PE每磅上漲 4 美分,甚至有一位生產商要求每磅上漲 7 美分。現在判斷這種提價是否在2022年1月份取得成功還為時過早,但由於目前市場整體供應仍然充足,價格下跌也不是不可能。


他補充說,如果2021年 12 月的出口最終證明比看起來要大得多,或者如果生產率顯著放緩,甚至出現有影響力的生產中斷,那麽PE價格的上調最早可能在2022年1月或2月實施。


同時,PP仍然供過於求,整體價格走勢將很大程度上與PGP成本相關,後者已經大幅下降。PGP 生產能力仍然有限,任何重大的生產中斷都可能導致單體成本再次走高。”也就是說,如果 PGP 或 PP 生產沒有中斷,“未來很可能會看到 PP 利潤率進一步下降。”



回收利用的新機遇


終端市場對塑料回收以及回收成分的使用需求持續上漲,不少品牌方願意為此支付更多費用。ICIS咨詢公司預測“這是一個充滿回收機會的新世界。”


樹脂新料通常比一些消費後樹脂 (PCR) 便宜,例如PET價格通常比回收的聚對苯二甲酸乙二醇酯 (rPET)便宜。這主要是因為油價下跌,天然氣供應增加;市場對 PCR 的需求增加,但供應稀缺;與廢塑料回收加工相關的成本和材料特性等。


不過ICIS 美洲咨詢副總裁 Ray 表示,不管成本如何,市場和立法相互結合有助於激勵再生樹脂的使用。


 “美國塑料製造商和美國化學理事會向國會提出的可持續變革 5 項行動有可能在 2022 年成為法律,”他解釋說。“該法案得到了塑料行業的支持,並且將是可持續發展的立法勝利,也是迄今為止通過的有關塑料可持續發展的最大立法。”


這可能意味著“機械回收的塑料和化學回收的產品可以以高價出售,具體取決於質量。” 自 2014 年以來,美國 rPET 的售價已從低於塑料新料373 美元/噸的價格上升到 2021 年的 超過塑料新料184 美元/噸的價格。在歐洲,rPET 的價格比塑料新料高出 30% 以上。塑料新料中加入30%的再生料會使成本增加 9%。


 “在塑料回收歷史上,”他解釋說,“由於性能較低且缺乏終端市場,PCR 的銷售價格比新料低兩位數。經驗和成本模型表明,機械回收是一項難以賺錢的業務,而在低油價環境中,化學回收也難以賺錢。”



化學回收廠投資逾100億美元


但是現在,ICIS 回收供應跟蹤器中列出了全球 2,500 多個機械回收站點和 150 多個化學回收設施以及大約 60 個技術許可方。ICIS表示回收是一項大生意。在全球範圍內,估計有超過 100 億美元的資金投資於化學回收設施,而且大部分項目都有可能跟進。


 “未來將由政府立法決定,這些立法包括強製要求30% 的回收含量到每噸 800 美元的垃圾填埋塑料收費以及每噸數百美元的原生聚合物稅——這是政府經常青睞的解決方案。”


事實上,美國政府對有關 30%回收材料的含量規定將使未來的事情標準化並消除很多混亂,但也可能會削弱旨在提高利率的公司的積極性。


Ray 認為,聰明的化學回收商會很樂意接受廢塑料,並且只收取 600 美元/噸的費用來可持續地處理它們——這一舉措將大大提高化學回收的盈利能力。對原生聚合物征稅將推動回收利用,但也會增加塑料的成本,並可能鼓勵使用紙袋等不太環保的選擇,紙袋會產生更多的二氧化碳,需要砍伐樹木才能生產。


最終,“回收利用的未來是光明的,但在此過程中將會有很多痛苦,因為該行業將難以顯著且快速地發展。在尋求設備增長時,機械回收將面臨很長的交貨期。許多先進的(化學)回收技術將得到開發和微調,並且需要數年時間才能出現表現最佳的技術。兩者都將爭奪有限的原料(包),直到收集系統成為常規並進行整合。”Ray總結道。


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